Améliorer la gestion de l'activité de votre société de la prospection à la facturation

L’objectif principal en suivant cette formation est de maîtriser votre système d'information en fonction de vos besoins et usages au quotidien pour gérer l’activité d’une société de la prospection à la facturation.

À propos de cette formation

À distance

À partir de 15750€ HT

7 jours

49 heures

Action de formation

Éligible CPF

Éligible OPCO

Objectifs pédagogiques

Apprendre à avoir une vision d’ensemble sur les factures / dépenses de la société, à l’aide des statistiques notamment

Comprendre l’interface de votre outil ainsi que son système de notification

Savoir où se rendre pour paramétrer des éléments de configuration.

Personnaliser son tableau de bord.

Créer un champ personnalisé

Exporter vos informations de ventes & dépenses

Invitez votre comptable à venir exporter vos ventes & Dépenses

Apprendre à mettre en place des catégories clients afin de mieux gérer la BDD et filtrer en fonction

Créer des cycles avec étapes personnalisées pour suivre les différentes offres en cours et avoir une vue d’ensemble sur les opportunités

Maîtriser le processus du devis à la facturation sur l’outil, en passant par la commande

Permettre la signature en ligne de vos devis et documents.

Concevoir une facture de vente avec des spécificités

Création d’un prévisionnel de facturation avec des factures récurrentes (avec option de mettre en place un prélèvement SEPA ou le paiement via CB en one shot)

Organisez le pointage de vos pièces via le rapprochement bancaire ou manuellement

Définir un fournisseur et créer sa fiche

Faire le lien entre une commande fournisseur et une commande client

Mettre en place une dépense récurrente pour son prévisionnel

Etablir une dépense en envoyant un mail à son système d'information ou en scannant depuis le portable

Définir correctement un produit ou service vendu avec le bon type

Affecter un code comptable au produit vendu

Créer une catégorie de produit et avoir des stats sur celui-ci

Créer un champ personnalisé produit et le faire apparaître en tant que colonne sur la facture (par exemple : m2)

Comprendre comment faire évoluer le stock sur l’outil

Créer une fabrication de produit fini avec des composants

Gérer les bons de livraisons

Organiser ses tâches et affecter du temps dessus

Savoir créer un projet avec des tâches attachées

Créer une liste modèle de tâches

Manager un projet : avoir une vision d’ensemble sur la rentabilité

Attacher des dépenses et factures à des projets existants

Enregistrer du personnel

Attacher un bulletin de salaire à un salarié

Savoir où paramétrer les congés du compte et de chaque salarié

Entrer / valider une absence

Paramétrer l’adresse mail de support

Gérer et Organiser les demandes clients entrants

Créer des tags pour obtenir des statistiques sur les demandes

Modifier les statuts des tickets

Savoir créer une campagne d’emailing ou “SMS”

Contenu de la formation

Lancement de la formation

Présentation ludique
Règles du « jeu »
Détail des objectifs et plan de travail
Faire le point sur les connaissances indispensables à l’entrée en formation

Introduction au système d'information

Se repérer sur les usages du système d'information : Environnement de l’outil, Pilotage, Commercial, Gestion des dépenses, Catalogue Produits, Gestion des stocks, Projets, RH, SAV, Marketing.

Environnement de l’outil + Pilotage

Comprendre l’interface ainsi que son système de notification
Savoir où se rendre pour paramétrer des éléments de configuration.
Personnaliser le tableau de bord.
Pilotage - Cette partie permet d’avoir une vision d’ensemble sur les factures / dépenses de la société, à l’aide des statistiques notamment
Créer un champ personnalisé
Exporter vos informations de ventes & dépenses
Invitez gratuitement votre comptable à venir exporter vos ventes & Dépenses

Commercial

Apprendre à mettre en place des catégories clients afin de mieux gérer la BDD et filtrer en fonction
Créer des cycles avec étapes personnalisées pour suivre les différentes offres en cours et avoir une vue d’ensemble sur les opportunités
Maîtriser le processus du devis à la facturation sur l’outil, en passant par la commande
Permettre la signature en ligne de vos devis et documents
Editer une facture de vente avec des spécificités
Création d’un prévisionnel de facturation avec des factures récurrentes (avec option de mettre en place un prélèvement SEPA ou le paiement via CB en one shot)
Organisez le pointage de vos pièces via le rapprochement bancaire ou manuellement

Gestion des dépenses

Entrer un fournisseur et créer sa fiche
Faire le lien entre une commande fournisseur et une commande client
Créer une dépense récurrente
Entrer une dépense en envoyant un mail ou en scannant depuis le portable
Automatiser le paiement des fournisseurs

Catalogue Produits & Gestion des stocks

Entrer correctement un produit ou service vendu avec le bon type
Affecter un code comptable au produit vendu
Créer une catégorie de produit et avoir des stats sur celui-ci
Créer un champ personnalisé produit et le faire apparaître en tant que colonne sur la facture (par exemple : m2)
Comprendre comment faire évoluer le stock sur l’outil
Créer une fabrication de produit fini avec des composants
Gérer les bons de livraisons

Projets

Créer des tâches et affecter du temps dessus
Savoir créer un projet avec des tâches attachées
Créer une liste modèle de tâches
Manager un projet : avoir une vision d’ensemble sur la rentabilité
Attacher des dépenses et factures à des projets existants

Enregistrer du personnel
Attacher un bulletin de salaire à un salarié
Savoir où paramétrer les congés du compte et de chaque salarié
Entrer / valider une absence

Ticketing SAV

Paramétrer l’adresse mail de support
Gérer et Organiser les demandes clients entrants
Créer des tags pour obtenir des statistiques sur les demandes
Modifier les statuts des tickets

Marketing

Savoir créer une campagne d’emailing
Savoir créer une campagne “SMS” via l’outil
Automatiser la segmentation pour booster vos ventes

L'organisme de formation

VINCENT MARTINAT EI

Soyer sûr d'avoir raison et allez-y !

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Public concerné

Etre demandeur d'emploi et avoir une appétence pour le numérique, se destiner à un emploi nécessitant une polyvalence de compétences dont celle de savoir gérer et/ou créer un système s'information.
Pour profil "entrepreneur", il est conseillé d'avoir un projet de création d'entreprise et avoir participé aux 5 journées collectives « thématiques » et 5 entretiens individuels des structures engagées dans le parcours "Entreprendre : la région à vos côtés" ou être suivi dans le cadre d'un projet d'accompagnement à la création d'entreprise par Pôle emploi ou par des couveuses d'entreprise
À celles et ceux qui ont déjà créé ou mise en place un système d'information.
Aux personnes qui souhaitent repartir sur de bonnes bases pour développer leurs connaissances dans les usages numériques

Prérequis

Aucun prérequis technique ou académique demandé
Disposer d'une connexion internet et d'un ordinateur
Maîtrise de la langue française

Conditions d'accès

Accessibilité

Bâtiment non conforme aux normes d'accessibilité

Délai d'accès

3 semaines

Diplôme / Certification

Vous serez en mesure de choisir d'adapté AXONAUT ERP CRM à votre structure correctement installés, bien maitriser, sécurisés, ergonomiques et respecteront les obligations légales pour l'organisation des données clients et entreprise.
Délivrance d'une attestation.

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