Comment Structurer un LBO ? Initiation aux Acquisitions par le Recours à l'Endettement avec Concordance Formations
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Initiation aux Acquisitions Par le Recours à l'Endettement
À propos de cette formation
Paris
75
À partir de 1 890€ HT
2 jours
14 heures
Action de formation
Éligible OPCO
En savoir plus
- Connaître la marché du LBO : Dynamique et Acteurs
- Comprendre la structure d’un LBO
- Analyser le processus de Financement d’un LBO
- Calculer le niveau Optimum d’une dette senior LBO
- Décrypter les conséquences pour l’Investisseur en Capital
-
Faisons connaissance
- Présentations
- Rappel des objectifs de la formation
- Présentation du plan de la formation
- Quiz d'entrée
-
Revue du Marché du LBO
- Volume de Marché, Fundraising
- Segmentation du marché du Private Equity et Principaux segments
- Investisseurs en LBO en Europe et en France
- Taille et Typologie des Transactions & Sorties
-
Les Fonds d’Investissement
- Segmentation : Taille, Typologie
- Structure des fonds en Europe
- Fonctionnement opérationnel
- Flux financiers
- Indicateurs de Performance
-
La Structure d’un LBO
- Usage de la dette: utilité et optimisation
- Structure habituelle d’un LBO
- Types de LBO
- Principaux Leviers
- Acteurs concernés
- Processus de transaction
- Création de valeur
- Optimisation fiscale
-
L’Effet de la Valeur d’Entrée sur un LBO
- Multiples de valorisation
- Spreads
- Structuration selon le cycle économique
- Atelier : Cas d’Interaction entre Leviers et Création de Valeur
-
L’Analyse Stratégique - M. Porter
- Video
- Comment les forces concurrentielles influencent-elles la stratégie d’une entreprise ?
- Application au contexte LBO
-
Les Instruments de dette
- La Structure de Financements
- La Dette Senior
- La Dette Subordonnée
- L’Unitranche
- Le Niveau Optimal de la dette
- Convenants
-
Le Contrôle du Risque
- Des Opérations Risquées
- Les Facteurs de Risque
- Les Procédures de Contrôle du Risque
- Le Levier Financier : 3 exemples de maxima
-
Cas pratique
- Analyser la Faisabilité d’une Dette Senior LBO + Décider de sa Mise en Place / son Rejet
-
Conclusion
- Questions Réponses
- Quiz de sortie
- Evaluation à chaud
L'organisme de formation
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- Cadres financiers
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- Evaluateurs
- Auditeurs
- Analystes Financiers
- aucun
Conditions d'accès
Afin de nous assurer de l’accessibilité de nos prestations à tous et de permettre, notamment aux PSH, d’en bénéficier pleinement, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la présence de toute PSH afin de valider ensemble les moyens de compensation nécessaires et adaptés aux différents handicaps. (Référent Handicap : Laurence Souillot - concordance@concordance-formations.com)
4 à 10 places
4 semaines
Plus qu'une formation !
- Accueil des stagiaires dans une salle (virtuelle ou présentielle) dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quizz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
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