Le financement à impact de l’immobilier

Cette formation vise à maîtriser les concepts clés et les pratiques actuelles en matière de financement à impact dans l'immobilier, tout en offrant une vue d'ensemble sur les opportunités et les défis du secteur.

À propos de cette formation

Lieux sur devis

À partir de 1 040€ HT

1 jour

7 heures

Action de formation

Éligible OPCO

Objectifs pédagogiques

Identifier les critères de performance (KPI) et les principaux référentiels de labellisation/certifications ESG les plus pertinents en financement

Structurer et négocier des financements à impact

Comprendre l'intégration des critères ESG dans les due diligence des banques et des experts

Structurer la data room en vue du financement

Identifier les acteurs du marché les plus en pointe sur les financements à Impact en France et plus largement en Europe

Contenu de la formation

Finance à impact : Comment se mettre en position de profiter de ces financements ? Dans quel cadre règlementaire de référence ?

Les principes du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), les PRI des Nations Unies et le questionnaire CDP
La nouvelle taxonomie européenne en matière d’investissements durables. LE CRREM
>> Etude de cas : l’impact de la nouvelle réglementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, dite Disclosure) et notamment de son article 9 sur la stratégie de reporting ESG d’un grand gestionnaire de fonds immobilier <<
France : Le label ISR Immobilier et ses 8 indicateurs d’impact obligatoires. La stratégie ESG des gestionnaires d’actifs : La notion de performance environnementale est-elle susceptible d’exclure certains actifs des stratégies d’acquisition des fonds et de financement des banques ? Impact sur les valorisations
L’intégration de la composante ESG dans les labels immobiliers existants (NF HQE, BREEAM, LEED)
>> Exemple : coup de projecteur sur les labels BREEAM Very Good – BREEAM Outstanding <<
La montée en puissance de la dimension sociétale (le « S » dans ESG) : le label Well
>> Etude de cas : application systématique du label Well et la marque Youfirst d’une foncière cotée <<
Les standards environnementaux intégrés dans la RE 2020. La loi Elan et le Dispositif Eco-Energie et le Décret Tertiaire. Les nouvelles obligations de déclaration des consommations énergétiques sur la plate-forme Operat .

Comment les banques et les valorisateurs intègrent les critères ESG dans leur matrice de risques en origination de prêts à impact ? Et comment organiser votre Data Room en vue du financement ?

Normes et labels de référence les plus fréquemment utilisés
Indicateurs ESG complémentaires retenus par les banques de l’immobilier : labels Osmoz, Wired
>> Etude de cas : les prêts à impact d’une banque mutualiste <<
Exigences de Data Room bancaire
>> Etude de cas : le financement à Impact d’un acteur du recyclage urbain <<
En quoi le risque climatique devient -il un risque financier ?
Valorisation : Y a-t-il une prime en valeur sur des immeubles « verts » ?
>> Etude de cas : comment les cabinets d’expertise commencent à intégrer les critères ESG dans leur matrice de valorisation ? Présentation de la nouvelle « ESG ScoreCard » d’un grand cabinet d’expertise immobilière français et de la matrice de valorisation ESG sur les Bureaux de l’AFREXIM <<

Quelles solutions de financement « à impact » : montages financiers, acteurs du financement à impact immobilier ?

Financement bancaire « Vert » avec covenants ESG. Mécanismes de bonification de Pricing de la dette sous covenants ESG
>> Etude de cas : les prêts à impact d’une banque d’investissement française. Cible : investisseurs (foncière Inéa financée par un pool bancaire incluant Société Générale, LCL et Arkéa Banque) <<
CP’s environnementaux retenus
Process de surveillance. Mode de suivi du respect des critères fixés. Appel à des agences de rating externe type Vigeo Eiris, MSCI etc.
>> Etude de cas : Passage en revue de l’impact des critères ESG sur une term sheet bancaire pour le financement d’un EHPAD et notamment sur les conditions d’usage de l’immeuble et la liste d’exclusions, d’une banque à impact européenne <<
Passage en revue des acteurs du marché bancaire les plus en pointe sur les financements à impact en France et plus largement en Europe

Conclusion sur les perspectives de marché

L'organisme de formation

SAS PROPULS'IMMO CONSEIL ET FORMATION

Le hub de compétences de l'immobilier

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Public concerné

Tous professionnels de l'immobilier et de la construction : investisseur, promoteur, société de gestion, banque et fonds de dette, assureur, mutuelle, fonds de pension, notaire, avocat, juriste de l’immobilier, expert immobilier, collectivité locale

Prérequis

Aucun prérequis nécessaire

Conditions d'accès

Accessibilité

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez suivre l'une de nos formations, contactez-nous : savoirm2@lettrem2.com

Capacité

3 à 10 places

Délai d'accès

4 semaines

Plus qu'une formation !

Équipe pédagogique

Sylvaine Chubert, consultante et formatrice en finance internationale

Objectifs pédagogiques

Apports théoriques, études de cas, exercices et quiz
Salle équipée d'un système de projection et d'une connexion internet
Supports pédagogiques mis à disposition sur un extranet

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