DIGIFORMA : La gestion commerciale - CRM
À propos de cette formation
À distance
À partir de 300€ HT
4 heures
Action de formation
Éligible OPCO
En savoir plus
Objectifs pédagogiques
- Etre capable de paramétrer son Tunnel de vente dans Digiforma
- Etre capable d'ajouter, suivre une opportunité dans le tunnel de vente
- Etre capable de faire la différence entre la création d'une opportunité et la création d'une session
- Etre capable de transformer une opportunité en session
- Etre capable de faire la différence entre les phases du tunnel de vente et les phases du statut client
- Etre capable d'ajouter des documents dans une opportunité
Contenu de la formation
-
Paramétrer le tunnel de vente dans gestion commerciale
- Comment penser le tunnel de vente
- Configurer les colonnes de votre tunnel de vente
- Configurer les motifs de pertes d'opportunités
-
La gestion et le suivi des opportunités du tunnel de vente
- Ajouter une opportunité
- Préparer une session pour créer un devis : prix, date, programme, lieu
- Archiver le devis signé
- Déplacer une opportunité dans le tunnel de vente
-
Passer de l'opportunité à la session
- Différence entre la création d'une opportunité et la création d'une session
- Différence entre le tunnel de vente et le tunnel des sessions
- Passer d'une session en "brouillon" à une session en cours de planification
-
La gestion des documents rattachés
- Les différents endroits d'archivage de document : Opportunités ou session ?
L'organisme de formation
Aurélie FONTA - ELANCE FORMATION
Découvrir l'organisme de formation
Public concerné
- Personne souhaitant utiliser la partie Gestion commerciale dans Digiforma
Prérequis
- Disposer d'un compte dans Digiforma
Conditions d'accès
Accessibilité
Formation accessible aux personnes en situation de handicap ou avec particularité spécifique. Un référent handicap est à votre écoute afin d'anticiper les aménagements éventuels à mettre en œuvre pour favoriser la réussite de votre parcours.
Capacité
3 à 10 places
Délai d'accès
2 semaines
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